BoursoBank, anciennement connue sous le nom de Boursorama Banque, est l’une des banques en ligne les plus populaires en France. Que vous souhaitiez analyser vos dépenses, suivre vos revenus ou gérer vos finances de manière proactive, il est important de savoir comment exporter vos opérations bancaires. Ce guide détaillé vous explique pas à pas comment exporter les données de votre compte BoursoBank dans le format de votre choix, que ce soit pour des besoins personnels, professionnels ou fiscaux.
Table des matières
1. Connexion à votre compte BoursoBank
La première étape pour exporter vos données est de vous connecter à votre espace client sur le site de BoursoBank. Voici comment procéder :
• Rendez-vous sur le site de BoursoBank (anciennement Boursorama).
• Cliquez sur l’icône « Connexion » en haut à droite de la page d’accueil.
• Entrez vos identifiants (numéro de compte et mot de passe), puis validez.
Une fois connecté, vous accédez à l’ensemble de vos comptes et produits financiers. Si vous n’avez pas encore de compte, vous devrez d’abord en créer un pour accéder à ces fonctionnalités.
2. Sélectionner le compte bancaire
Une fois dans votre espace personnel, sélectionnez le compte bancaire dont vous souhaitez exporter les données. BoursoBank vous permet d’accéder à une variété de comptes, tels que des comptes courants, des livrets d’épargne, ou encore des comptes titres. Dans cet exemple, nous allons utiliser un compte courant.
• Allez dans l’onglet « Comptes » situé dans le menu principal.
• Sélectionnez le compte bancaire en question pour afficher la liste de vos transactions.
3. Accéder à la fonctionnalité d’export des opérations
Pour exporter les opérations de votre compte, vous devez accéder à la fonctionnalité dédiée. Voici comment :
• Une fois sur la page de votre compte, en haut de la liste des opérations, vous verrez l’option « Exporter les opérations ». Cliquez sur cette option pour accéder aux paramètres d’exportation.
4. Choisir la période et le format de fichier
BoursoBank vous offre une flexibilité dans le choix de la période et du format des données à exporter. Cela permet d’obtenir des informations financières adaptées à vos besoins spécifiques. Vous pouvez sélectionner les options suivantes :
• Période : Vous avez la possibilité de choisir une période prédéfinie (comme le dernier mois, les trois derniers mois, ou la dernière année) ou bien de définir manuellement une période personnalisée.
• Format du fichier : BoursoBank vous permet de télécharger vos données dans plusieurs formats :
◦ CSV (Comma Separated Values), idéal pour l’analyse dans des tableurs comme Excel ou Google Sheets.
◦ Excel (.xls ou .xlsx), pour ceux qui souhaitent directement travailler dans Microsoft Excel.
◦ QIF (Quicken Interchange Format), souvent utilisé pour les logiciels de comptabilité personnelle comme Quicken.
◦ OFX (Open Financial Exchange), adapté pour les logiciels de gestion de finances comme Microsoft Money ou GnuCash.
5. Utilisation de filtres supplémentaires
Pour affiner vos données exportées, BoursoBank vous permet d’appliquer plusieurs filtres avant de procéder à l’exportation :
• Montant minimum et maximum : Vous pouvez sélectionner une plage de montants pour exclure les transactions mineures ou importantes.
• Catégorie de dépense : Vous avez la possibilité de trier vos opérations par catégories, comme les dépenses alimentaires, les loisirs ou les frais professionnels.
• Pointage des opérations : Ce filtre permet d’exporter uniquement les opérations déjà validées, ou bien de récupérer toutes les transactions, y compris celles en attente.
6. Exporter les opérations
Une fois que vous avez sélectionné les filtres souhaités et défini le format, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Exporter ». Le fichier sera alors automatiquement téléchargé sur votre appareil.
7. Comment exploiter les données exportées ?
Exporter les données de votre compte BoursoBank vous permet d’effectuer plusieurs analyses financières importantes. Voici quelques exemples :
• Suivi des dépenses mensuelles : Grâce à un fichier CSV ou Excel, vous pouvez facilement regrouper vos dépenses et calculer vos totaux mensuels par catégorie.
• Gestion de votre budget : Si vous utilisez des logiciels de gestion de budget comme Microsoft Money, GnuCash ou Quicken, les formats QIF et OFX faciliteront l’importation de vos transactions dans ces outils.
• Préparation des déclarations fiscales : L’exportation de vos opérations sur une période donnée permet de préparer vos déclarations d’impôts en triant les dépenses déductibles ou les revenus imposables.
8. Produits recommandés pour une meilleure gestion de vos finances
Pour mieux gérer vos finances et tirer parti des données exportées de BoursoBank, nous vous recommandons plusieurs produits disponibles sur Amazon :
• Savoir gérer son budget ! (Pour mieux en profiter), d’Alexandra : Un guide pratique pour ceux qui souhaitent améliorer leur gestion quotidienne des finances.
• Excel: Cours Vidéo Inclus – Le Guide Illustré pour maîtriser Excel avec des tutoriels étape par étape, des exemples pratiques, des conseils et astuces, de Michael Venturino. Parfait pour exploiter pleinement les fichiers exportés au format Excel ou CSV.
9. La transition de Boursorama vers BoursoBank
Il est important de noter que Boursorama Banque a renommée BoursoBank en octobre 2023. Ce changement de nom reflète une volonté de moderniser l’image de la banque en ligne, tout en conservant ses services et sa base de clients fidèles. Si vous cherchez des informations concernant Boursorama Banque, sachez que la transition n’a pas affecté les fonctionnalités du site ni la qualité du service. Vous retrouverez donc les mêmes outils, y compris l’export des données de compte.
10. Simple et rapide
Exporter les données de votre compte BoursoBank (ex-Boursorama Banque) est une tâche simple et rapide, grâce à une interface intuitive et des options de personnalisation avancées. Que vous ayez besoin de ces données pour suivre vos finances, préparer votre déclaration d’impôts ou gérer votre budget via un logiciel, BoursoBank vous offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour y parvenir efficacement. N’oubliez pas d’explorer les différentes ressources et produits disponibles pour améliorer encore plus la gestion de vos finances.
Restez informé sur les mises à jour de BoursoBank pour profiter pleinement de ses outils financiers innovants et garder une maîtrise totale de vos finances.